一切尽在一页
已发送的发票、已签署的合同、记录的工时、写下的备注 —— 按时间排序,可筛选。
客户专属默认值
每位客户的币种、时薪、付款条款与税号。一次设置,处处生效。
归档,永不遗失
合作会结束,历史不应消失。归档保留可搜索的记录,又不碍眼。
一分钟内添加一位客户
姓名和邮箱即最少所需。其他信息只在 Docz 真正需要时才填 —— 你不必为填表而填表。
智能提示
Docz 只会在你首次开具含税发票时询问税号。不会提前要数据。
从现有工具导入
通过批量 CSV 导入告别电子表格。映射一次列名,整张列表即落地。
客户时间线讲述完整故事
翻一页即可看到合作进展。每封发出的邮件、每张已查看的发票、每份已签的合同 —— 按顺序排列。
回答「我们在 X 上进展如何?」
一眼扫过即可代替五条 Slack 消息的搜索。状态颜色让待办工作一目了然。
不会丢失的备注
可对任何客户添加内部备注。与记录一起保留,不会污染发票或邮件。
客户专属默认值减少行政负担
不同客户有不同付款方式。Docz 会记住 —— 你不必。
按客户设定币种与税务
一位客户用 EUR 含 VAT,另一位用 USD 不含税。发票自动按正确默认值生成。
时薪查找
记录的工时默认按客户的时薪计费。给某人折扣时可在条目级别覆盖。
包含的功能
- 所有套餐均支持无限客户
- 按客户设置币种、税号与付款条款
- 每位客户的默认时薪
- 包含发票、合同、工时、备注的客户时间线
- 内部备注(客户不可见)
- 归档与恢复,数据不丢失
- 批量 CSV 导入
- 归档后保留完整历史
- 按状态、国家、币种筛选
常见问题
可以彻底删除一位客户吗?
仅当其没有任何发票、合同或工时记录时才可。对于活跃合作,建议改为归档 —— 既从选择器中隐藏,又保留审计轨迹。
客户能看到自己的账户吗?
他们会收到托管发票与合同链接,但默认不会获得登录权限。带发票历史的客户门户已在路线图上。
如何处理有多个项目的客户?
每位客户可以同时有多张活跃发票、合同与工时记录。给条目打上项目标签即可筛选。
可以从 QuickBooks 或电子表格批量导入吗?
可以。上传带姓名、邮箱与额外字段的 CSV。Docz 会预览映射,一键完成导入。
归档客户的数据会怎么处理?
原样保留 —— 通过「已归档」筛选可完整查询。归档只是把客户从主列表与新发票选择器中隐藏。