Tudo numa página
Faturas enviadas, contratos assinados, tempo registrado, notas escritas — cronológico, filtrável.
Padrões por cliente
Moeda, valor por hora, prazos de pagamento e ID fiscal por cliente. Configure uma vez, aplica em todo lugar.
Arquive, nunca perca
Relações terminam. Histórico não devia. O arquivo mantém os registros pesquisáveis mas fora do caminho.
Adicione um cliente em menos de um minuto
O mínimo é nome e email. O resto preenche quando o Docz precisa — você não está respondendo formulário por esporte.
Avisos inteligentes
O Docz pede ID fiscal só quando você emite a primeira fatura com imposto. Sem digitação prematura.
Importe de ferramentas existentes
Importação em massa via CSV para sair das planilhas. Mapeie colunas uma vez e a lista inteira chega.
A timeline do cliente conta toda a história
Uma página e você vê onde está a relação. Cada email enviado, cada fatura aberta, cada contrato assinado — em ordem.
Responda 'em que pé estamos com X?'
Uma olhada substitui uma busca de cinco mensagens no Slack. As cores de status deixam óbvio o trabalho pendente.
Notas que ficam
Adicione notas internas a qualquer cliente. Ficam com o registro; não atrapalham faturas ou emails.
Padrões por cliente cortam a burocracia
Cada cliente paga de um jeito diferente. O Docz lembra — você não precisa.
Moeda e imposto por cliente
Um cliente em EUR com VAT, outro em USD sem. Faturas pegam os padrões certos automaticamente.
Lookup de valor por hora
O tempo registrado fatura no valor do cliente por padrão. Sobrescreva por entrada quando estiver dando desconto.
O que está incluso
- Clientes ilimitados em todos os planos
- Moeda, ID fiscal e prazos por cliente
- Valor por hora padrão por cliente
- Timeline com faturas, contratos, horas, notas
- Notas internas (não visíveis ao cliente)
- Arquivar + restaurar sem perda de dados
- Importação em massa via CSV
- Histórico completo mantido após arquivar
- Filtro por status, país e moeda
Perguntas frequentes
Posso apagar um cliente totalmente?
Só se ele tiver zero faturas, contratos ou registros de tempo. Para relações ativas, arquive — esconde dos seletores e preserva a trilha de auditoria.
Os clientes veem a própria conta?
Eles recebem links hospedados de fatura e contrato mas não têm login por padrão. Um portal do cliente para histórico de faturas está no roadmap.
Como lido com clientes de vários projetos?
Cada cliente pode ter várias faturas, contratos e entradas de tempo ativos. Marque entradas com nome de projeto para filtrar.
Posso importar em massa do QuickBooks ou planilha?
Sim. Suba um CSV com nome, email e campos extras. O Docz pré-visualiza o mapeamento e importa num clique.
O que acontece com os dados do cliente arquivado?
Nada — tudo retido, totalmente consultável pelo filtro Arquivados. Arquivar só esconde o cliente da lista principal e dos seletores de nova fatura.