一ページにすべて
送信した請求書、署名済み契約、記録した時間、書いたメモ—時系列、フィルタ可能。
顧客ごとのデフォルト
顧客ごとの通貨、時給、支払条件、税 ID。一度設定すれば全体に適用。
アーカイブ、決して失わない
関係は終わる。履歴は終わるべきではない。アーカイブは記録を検索可能なまま邪魔にならないところに置く。
1 分で顧客を追加
最低限は名前とメール。残りは Docz が実際に必要なときに埋める—趣味でフォームに答えるわけではありません。
賢いプロンプト
Docz は税込み請求書を初めて発行するときだけ税 ID を求めます。早すぎるデータ入力なし。
既存ツールからインポート
スプレッドシートから移行するための CSV 一括インポート。列を一度マッピングすればリスト全体が着地。
顧客タイムラインがすべての物語を語る
1 ページで関係の現在地が分かる。送信した各メール、開封された各請求書、署名された各契約—順番に。
「X はどうなってる？」に答える
Slack で 5 件分のメッセージを検索する代わりに一目で。ステータス色で未処理が一目瞭然。
残るメモ
どの顧客にも内部メモを追加。レコードに残り、請求書やメールを散らかさない。
顧客ごとのデフォルトで事務作業を削る
顧客ごとに支払い方が違う。Docz が覚える—あなたは覚えなくていい。
顧客ごとの通貨と税
ある顧客は EUR で VAT、別は USD で VAT なし。請求書は正しいデフォルトを自動取得。
時給ルックアップ
記録した時間はデフォルトで顧客のレートで請求。割引時はエントリ単位で上書き。
含まれるもの
- 全プランで顧客数無制限
- 顧客ごとの通貨、税 ID、支払条件
- 顧客ごとのデフォルト時給
- 請求書・契約・時間・メモのある顧客タイムライン
- 内部メモ（顧客には非表示）
- データ損失なしのアーカイブ + 復元
- CSV 一括インポート
- アーカイブ後も完全な履歴を保持
- ステータス、国、通貨でフィルタ
よくある質問
顧客を完全に削除できますか？
請求書、契約、時間記録がゼロの場合のみ可能。アクティブな関係はアーカイブを—ピッカーから隠れつつ監査証跡は保持。
顧客は自分のアカウントを見られますか？
請求書と契約のホスト型リンクは受け取りますが、デフォルトでログインは持ちません。請求書履歴の顧客ポータルはロードマップ上。
複数プロジェクトの顧客はどう扱いますか？
各顧客は複数のアクティブな請求書、契約、時間記録を持てます。エントリにプロジェクト名タグを付けてフィルタ。
QuickBooks やスプレッドシートから一括インポートできますか？
はい。名前、メール、追加フィールド付きの CSV をアップロード。Docz がマッピングをプレビューしてワンクリックでインポート。
アーカイブされた顧客のデータはどうなりますか？
何も—すべて保持され、Archived フィルタから完全に検索可能。アーカイブはメインリストと新規請求書ピッカーから顧客を隠すだけ。