Tout sur une page
Factures envoyées, contrats signés, temps suivi, notes écrites — chronologique, filtrable.
Valeurs par défaut par client
Devise, taux horaire, délais de paiement et identifiant fiscal par client. Réglez une fois, appliqué partout.
Archivez, ne perdez jamais
Les relations finissent. L'historique ne devrait pas. L'archive garde les enregistrements consultables mais hors du chemin.
Ajoutez un client en moins d'une minute
Le minimum c'est nom et email. Le reste se remplit quand Docz en a besoin — vous ne répondez pas à un formulaire pour le plaisir.
Invites intelligentes
Docz demande l'identifiant fiscal seulement quand vous émettez votre première facture taxable. Pas de saisie prématurée.
Importez depuis vos outils existants
Import CSV en masse pour quitter les tableurs. Mappez les colonnes une fois et toute la liste atterrit.
La timeline client raconte toute l'histoire
Une page suffit pour voir où en est la relation. Chaque email envoyé, chaque facture ouverte, chaque contrat signé — dans l'ordre.
Répondez à 'on en est où avec X ?'
Un coup d'œil remplace une recherche de cinq messages dans Slack. Les couleurs de statut rendent évident le travail en attente.
Des notes qui restent
Ajoutez des notes internes à n'importe quel client. Elles restent avec l'enregistrement ; n'encombrent pas factures ni emails.
Les valeurs par défaut par client réduisent l'admin
Les clients paient tous différemment. Docz s'en souvient — pas vous.
Devise et taxe par client
Un client en EUR avec VAT, un autre en USD sans. Les factures prennent les bons défauts automatiquement.
Recherche du taux horaire
Le temps suivi se facture au taux du client par défaut. Surchargez par entrée quand vous accordez une remise.
Ce qui est inclus
- Clients illimités sur tous les plans
- Devise, identifiant fiscal et délais par client
- Taux horaire par défaut par client
- Timeline client avec factures, contrats, temps, notes
- Notes internes (invisibles pour le client)
- Archive + restauration sans perte de données
- Import CSV en masse
- Historique complet conservé après archivage
- Filtrage par statut, pays, devise
Questions fréquentes
Puis-je supprimer complètement un client ?
Seulement s'il a zéro facture, contrat ou temps suivi. Pour les relations actives, archivez — masque des sélecteurs en préservant la piste d'audit.
Les clients voient-ils leur propre compte ?
Ils reçoivent des liens hébergés vers factures et contrats mais n'ont pas de login par défaut. Un portail client pour l'historique de factures est sur la roadmap.
Comment gérer des clients avec plusieurs projets ?
Chaque client peut avoir plusieurs factures, contrats et entrées de temps actifs. Étiquetez les entrées avec un nom de projet pour filtrer.
Puis-je importer en masse depuis QuickBooks ou un tableur ?
Oui. Téléversez un CSV avec nom, email et champs supplémentaires. Docz prévisualise le mapping puis importe en un clic.
Que devient la donnée d'un client archivé ?
Rien — tout est conservé, totalement consultable depuis le filtre Archivés. Archiver masque seulement le client de la liste principale et des sélecteurs de nouvelle facture.