Todo en una página
Facturas enviadas, contratos firmados, tiempo registrado, notas escritas — cronológico, filtrable.
Valores por defecto por cliente
Moneda, tarifa por hora, condiciones de pago e identificación fiscal por cliente. Lo configuras una vez y se aplica en todas partes.
Archiva, nunca pierdas
Las relaciones terminan. El historial no debería. El archivo mantiene los registros buscables pero fuera del medio.
Añade un cliente en menos de un minuto
El mínimo es nombre y email. El resto se rellena cuando Docz lo necesita — no estás respondiendo un formulario por gusto.
Avisos inteligentes
Docz pide el ID fiscal solo cuando emites por primera vez una factura con impuesto. Sin captura prematura de datos.
Importa desde herramientas existentes
Importación masiva por CSV para mudarte de hojas de cálculo. Empareja columnas una vez y aterriza la lista entera.
La línea de tiempo del cliente cuenta toda la historia
Una sola página y ves dónde está la relación. Cada email enviado, cada factura abierta, cada contrato firmado — en orden.
Responde a '¿en qué punto estamos con X?'
Una mirada sustituye una búsqueda de cinco mensajes en Slack. Los colores de estado dejan obvio el trabajo pendiente.
Notas que quedan
Añade notas internas a cualquier cliente. Se quedan con el registro; no ensucian facturas ni emails.
Los valores por cliente reducen la administración
Cada cliente paga de manera distinta. Docz se acuerda — tú no tienes que hacerlo.
Moneda e impuesto por cliente
Un cliente en EUR con VAT, otro en USD sin él. Las facturas adoptan los valores correctos automáticamente.
Búsqueda de tarifa por hora
El tiempo registrado se factura a la tarifa del cliente por defecto. Sobrescribe por entrada cuando estés haciendo un descuento.
Qué incluye
- Clientes ilimitados en todos los planes
- Moneda, ID fiscal y condiciones de pago por cliente
- Tarifa por hora por defecto por cliente
- Línea de tiempo con facturas, contratos, horas y notas
- Notas internas (no visibles para el cliente)
- Archivo y restauración sin pérdida de datos
- Importación masiva por CSV
- Historial completo conservado tras archivar
- Filtrado por estado, país y moneda
Preguntas frecuentes
¿Puedo borrar un cliente por completo?
Solo si tiene cero facturas, contratos o registros de tiempo. Para relaciones activas, archiva — se oculta de los selectores y conserva la pista de auditoría.
¿Ven los clientes su propia cuenta?
Reciben enlaces alojados a facturas y contratos pero no tienen login por defecto. Un portal de cliente para historial de facturas está en la hoja de ruta.
¿Cómo manejo clientes con varios proyectos?
Cada cliente puede tener varias facturas, contratos y registros de tiempo activos. Etiqueta entradas con un nombre de proyecto para filtrar.
¿Puedo importar en bloque desde QuickBooks o una hoja?
Sí. Sube un CSV con nombre, email y campos extra. Docz previsualiza la correspondencia y luego importa de un clic.
¿Qué pasa con los datos del cliente archivado?
Nada — todo se conserva, totalmente consultable desde el filtro Archivado. Archivar solo oculta al cliente de la lista principal y de los selectores de nueva factura.